WordPress お問い合わせデータをセールスフォースCRMに保存するWPFormsのSalesforceアドオン

米国サンフランシスコで最も高いビルを所有している企業がどこなのか知っています? アップルやグーグルではなく、セールスフォース(Salesforce)と呼ばれるB2B企業と呼びます。 セールスフォースは、コロナ19による在宅勤務の拡散で最も恩恵を受けているクラウドソフトウェアサービス(SaaS)産業で独歩的な世界1位の会社です。

セールスフォース・ドットコム

セールスフォース・ドットコムのロゴ
セールスフォースロゴ。

ウィキペディアによると、セールスフォース・ドットコムは「オラクル社の役員であったマーク・ベニオフ(Marc Benioff)が業務アプリケーションをウェブサービスとして提供するという旗の下、1999年3月8日に設立」し、「本格的なSaaS(Software as a Service)」方式はクラウドコンピューティングサービスを提供する最初の企業と呼ばれています。

セールスフォース・ドットコムは、カリフォルニア州サンフランシスコに本社を構え、ダブリン、シンガポール、東京の多くの地域をカバーする地域拠点を設けており、そのほかにトロント、ニューヨーク、ロンドン、シドニー、サンマテオなどの主要なオフィスがあります。 2008年9月には、フレディマック(Freddie Mac)とファニーメイ(Fannie Mae)が抜けて、パスチノル(Fastenal)と一緒にS&P500を構成する銘柄になりました。

SaaSは、企業がソフトウェアを内部に構築するのではなくネットフリックスのような月額を出してサービス方式でビジネスアプリケーションを使うようにしてくれる概念で、2000年代の営業とマーケティングのソフトウェアを打ち出したセールスフォースと人的資源管理(HR)を得意とするワークデイなどが初期SaaS市場を開拓しました。

セールスフォースの昨年の売上高は171億ドルに達し、市場の期待をはるかに上回る性デバイスに応じてセールスフォースは、2021会計年度の売上目標を210億ドルで211億ドルに上方修正したとします。

セールスフォースCRM

CRM(顧客関係管理)は、名前、住所、電話番号などの顧客情報を保存し、Webサイトの訪問、電話、電子メールなどの顧客の活動を追跡するソフトウェアです。

CRMが提供する機能

  • 顧客情報を積極的に追跡および管理
  • すべてのデバイスを介して、チーム全体を接続
  • お客様の電子メールをインテリジェントに収集
  • 繰り返し作業を簡素化してリードに集中するようにサポート
  • 即時の情報および推奨事項を提供
  • ビジネスの成長に合わせて業務の拡大とカスタマイズ

セールスフォースサイトでセールスフォースCRMの詳細情報を確認できます。

WordPress お問い合わせデータをセールスフォースCRMに保存するWPFormsのSalesforceアドオンリリース

WordPress お問い合わせデータをセールスフォースCRMに保存するWPFormsのSalesforceアドオン発売

WPFormsは現在、300万を超える WordPress サイトにインストールされて使用されている人気の WordPress コンタクトフォームのプラグインの一つです。 WPFormsは、ドラッグ・アンド・ドロップ方式で簡単にお問い合わせフォームを作成することができるという利点があります。

WPFormsは最近、新しいSalesforceアドオンを追加しました。 Salesforceアドオンを使用すると、WPForms問い合わせフォームを介して送信されたデータを自動的にSalesforce CRMに転送することができます。 今手動で管理する必要がなく、自動的に管理が可能になりました。

ユーザーや顧客が提出した情報をSalesforceに手動でコピーした場合は、アドオンがそのような作業を自動化することができます。 そして WordPressをセールスフォースに連動するため、Zapierのようなサービスを使用している場合、コストを削減することができます。

Salesforceオブジェクトの自動生成する

お問い合わせフォームが送信されると、Salesforceでオブジェクトを作成する場合WPFormsで自動的に可能なので、非常に簡単です。

次の図のようにフォームの設定で作成したいオブジェクトを選択するだけです。

WordPressとSalesforce連動

例えば、各提出項目から新しいリード(Lead;企業が販売している製品に興味がある個人や組織)を生成したり、内部様式(フォーム)を使用して、新しいSalesforceアカウントを迅速に追加することができます。

活用の可能性は無限です。 このアドオンを使用すると、さまざまな方法でワークフロー(Workflow)をより迅速かつ効率的に行うことができます。

作成するオブジェクトを選択した後は、コンタクトフォームのフィールドをセールスフォース内のフィールドにマップするだけです。

WordPress WPFormsコンタクトフォームのフィールドをセールスフォース内のフィールドにマップする

また、条件付きロジック(Conditional Logic)機能を使用してSalesforceに送信アイテムを条件付きで指定することも可能です。

このアドオンを使用すると、新しいアイテムを受信したときにデータをコピーして貼り付けする必要がありません。

SalesforceアドオンはWPFormsの エリート(Elite)プランで利用することができます。

メモ:


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